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假期结束，大家也该收收心，今天开市，就要上战场，五月份盘之感多精选好票，多给大家布置作业。今天给大家布置了五月份首个作业，供大家做参考学习，红五月可期，大家有肉一起吃。

上周五指数非常强势，超预期的是主线，主要是受美股两个AI核心微软和英伟达的带动，上周五昆仑万维、万兴科技涨停，反弹以游戏传媒为主，逻辑是降本增效。

今天五月开门第一天，思路就简单很多了。降本增效最受资金认可，我们就去找偏低位、尚未整体加速过的方向，大概的梯次是电商：焦点科技、小商品城、值得买。出版：南方传媒、长江传媒、川网传媒。影视：唐德影视。

中微公司、拓荆科技等半导体设备商公布业绩亮晶晶。国产替代加速，叠加最近各种制裁，依然保持对芯片半导体设备的高度关注。还有依然可以关注主线回落时医药相关方向的防守作用。

重磅会议落地，叠加季报、年报落幕、二季度全面开工下企业盈利预期环比有望明显改善、节后资金的回流，红5月行情值得期待。坚定科创大主线，坚定AI，我们要做的是买在分歧，卖在一致，顺从趋势，踏浪而行。

当下的市场环境其实已经在慢慢改变，炒作的方式也会跟以前有所区别，所以要多跟踪关注作业，控制好仓位，学会抓主线，做好高抛低吸的做T操作。

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